Лидия и Джексон становятся невольными свидетелями нападения оборотня прямо в видеопрокате. Эта жестокая картина не даёт покоя и самому Стайлзу — он переживает за отца-шерифа, который оказывается в центре опасных событий. Тётя Эллисон вручает девушке фамильный подарок и намекает, что это ключ к тайнам её рода. Скотт и Эллисон в это время сбегают с уроков, чтобы провести её день рождения вдвоём, не подозревая, что опасность уже совсем близко. Дерек пытается выяснить у Джексона, что тот видел в ночь нападения, но сам сталкивается с неожиданным визитом. На родительском собрании маме Скотта и отцу Эллисон становится ясно, что их дети не были в школе. Однако самое страшное происходит уже после встречи — в коридоре раздаётся выстрел, который изменит всё…